多年前，高中时期的克利夫兰·布朗（Cleveland Brown）疯狂地爱上了一个名叫唐娜（Donna）的女孩。令他沮丧的是，唐娜对他并无好感，而是和别的男人结了婚。克利夫兰曾对唐娜说，他会永远爱她，如果那个男人辜负了唐娜，他会等她回心转意。没想到，唐娜的丈夫真的和另一个女人跑了，只留下唐娜、上中学的女儿以及一个刚出生的孩子。

Cleveland Brown是一个性格温和的好男人，每个邻居都很喜欢他。多年前，高中时代的Cleveland Brown疯狂地爱着一个叫Donna的女孩。让他感到沮丧的是，Donna对他没什么感觉，而跟别的男人结婚了。Cleveland曾告诉Donna，他会永远爱她，如果那个男人做出了对不起Donna的事，他会等Donna回心转意。 没想到，Donna的丈夫竟真的跟另一个女人跑了，只留下Donna和上中学的女儿，还有一个刚出生的孩子。Donna于是回到Cleveland身边，答应给他另一次爱的机会。信守诺言的Cleveland愉快地接受了邀请，带着自己14岁的儿子「Cleveland二世」来到弗吉尼亚，准备和Donna组建新的家庭。 但是，举止轻浮、性格叛逆的的继女Roberta；5岁就爱调戏妇女的继子Rallo；大嗓门的农夫邻居Lester；古怪精灵赶时髦的「万精油」Holt；古板而虔诚的英国信徒Tim和Arianna夫妇……这一切给Cleveland带来了很多烦恼。

2008年1月11日，克利夫兰市的律师Josh Cohen 与他的合伙人就楼宇按揭赎回权的问题对他们的城市所做成的严重打击的事件上传召21家银行出庭作供，他们认为这些银行应该为事件负上责任。但这些华尔街的银行却想尽一切办法阻止审讯进行。审讯的过程就像一部电影，因此也是一个故事，但人物和他们的证词却如是千真万确的。

Jeremy meets his hero - techno musician Russell 'The Orgazoid' - and ends up working as his handyman. But is there a catch that involves Russell selling his organs on the internet? Meanwhile, Mark goes to a school reunion, and considers embarking on an affair with a girl he used to fancy.

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在一个以昆虫为主的后世界末日的废墟中，一只有感知力的蟑螂发现了被遗忘的《氰化欢乐秀》VHS录像带，从而揭开了最疯狂的一季。本季将在一个满是古怪角色的荒谬宇宙中，探索大家都在问的问题，以及一些无人问津的问题

Jack and Rochester are returning from a vacation in Hawaii. While sitting on the deck and reading, Jack encounters a large woman. He falls a sleep and dreams that the woman has turned into Marilyn Monroe.